FASE DE ONBOARDING
Auditoría de Ventas
Este cuestionario nos permitirá comprender cómo gestionáis vuestro proceso comercial, pipeline de ventas, herramientas de CRM y flujo desde la captación de leads hasta el cierre, para identificar oportunidades de automatización, optimización y crecimiento en el área comercial.
¿Qué información necesitamos?
Para realizar una auditoría efectiva del área comercial, necesitamos recopilar información clave sobre tu empresa. Este cuestionario cubre:
Estructura del equipo comercial
Pipeline y proceso de ventas
Herramientas de CRM y prospección
Flujo de leads y oportunidades
Cuellos de botella en ventas
Métricas y KPIs comerciales
Automatizaciones actuales
Criterios de éxito y objetivos
Indica el nombre legal o comercial de tu empresa
Este cuestionario está diseñado específicamente para auditar el área de ventas
Indica tu posición en la empresa
Número aproximado de personas en el equipo de ventas
Describe la estructura del área comercial: quién reporta a quién, funciones principales, etc.
Lista todos los roles/personas que participan en el proceso de ventas
Si usáis herramientas adicionales no listadas, indicadlas aquí
Necesitamos acceso temporal para analizar flujos comerciales, no modificaremos nada
¿Hay un sistema central (CRM) donde está toda la información o está dispersa?
Considera gestión de leads, oportunidades, seguimientos, propuestas, contratos...
¿Existe un proceso de ventas definido y documentado?
Describe cómo funciona vuestro proceso comercial desde que entra un lead hasta que se cierra
Describe las fuentes de captación de leads
Describe el flujo desde que entra un lead hasta que se le contacta
Si una persona clave del equipo comercial no está disponible, ¿qué impacto tendría?
¿Qué información o procesos sólo conoce una persona?
Describe 3-5 tareas específicas relacionadas con ventas que os gustaría optimizar
Describe las tareas que se repiten diario o semanalmente
¿Qué procesos ralentizan el cierre de ventas? ¿Dónde se pierden oportunidades?
¿Cuántas horas semanales estimas que el equipo dedica a tareas manuales?
Piensa en cualificación de leads, seguimientos, análisis de conversaciones, generación de propuestas...
Volumen mensual aproximado de actividad comercial
Indicadores clave que utilizáis para medir el rendimiento comercial
Tiempo que tarda un lead en convertirse en cliente
Describe cómo está repartida la responsabilidad en el proceso de ventas
¿Hay momentos del mes/año donde la actividad comercial aumenta significativamente?
Describe en qué momentos se producen estos picos
Incluye cualquier tipo de automatización: secuencias de email, chatbots, lead scoring, etc.
— Contexto adicional
Selecciona todos los motivos que apliquen
¿Qué resultados concretos esperáis obtener?
Requisitos técnicos, legales o de presupuesto que debemos conocer
Selecciona todas las normativas que debéis cumplir
Control de acceso a datos de clientes y leads, consentimientos, etc.
Persona o rol responsable de autorizar acceso a información comercial
Comentarios Adicionales
Cualquier información extra relevante para la auditoría
¿Qué te gustaría resolver de forma prioritaria? ¿Qué te quita el sueño?
Ayúdanos a alinear expectativas y enfocar el diagnóstico
